喝酒宣战。
虚竹大败丁春秋，星宿弟子改投虚竹门下，乔峰大战慕容覆，段誉运用凌波微步冲上与慕容覆对阵，慕容覆惨败，偷袭段誉，被乔峰抛掷
一旁。慕容覆颜面无存，挺剑自刎，被灰衣人阻拦。
这时另一个黑衣人出现，与灰衣人相视而笑，心照不宣。虚竹当众受杖刑，叶二娘看到虚竹背上戒点，方知虚竹乃自己儿子，与虚竹相认。
黑衣人要叶二娘说出虚父，叶二娘难言。
黑衣人揭下面纱，竟与乔峰一模一样，此人名叫萧远山，是乔峰的亲生父亲。
黑衣人惨痛的陈述了一家三口被劫杀，妻子殒命，骨肉相离的经过，父子相认，但乔峰想起生父杀死养父养母和恩师，内心百感交集，不知何去何从？
萧远山言抢走叶二娘之子，只因其父就是带头大哥。叶二娘被逼得退无可退，玄慈方丈站出承认自己便是虚竹之父，当年之事乃误信慕容博谗言，并当面责问灰衣人，原来此人便是诈死的慕容博。
萧氏父子追慕容博而去，慕容覆紧跟其后。因破淫戒，玄慈方丈受杖责而死，叶二娘自尽相随，虚竹连失父母，无限悲痛。少室山群豪散
去，阿紫不愿随阿朱，中途溜走，路遇追随家父的游坦之，双双出走。
萧氏父子与慕容父子藏经阁中对峙，鸠摩智出现，慕容方略占胜面，慕容博提出，只要乔峰助其覆燕，便可杀已报仇，乔峰拒绝。一扫地老僧出现，尽述山、博盗经经过，众人惊愕。
萧远山、慕容博二人最后大彻大悟，皈依佛门。
乔峰改名萧峰，想起以往杀害不少契丹同胞，又不忍与汉人互相残杀，所以带阿朱前往雁门关外隐居，一生以牧马放羊为乐！
段誉带着木婉清回到万仇谷，此时段延庆的伤口已经好得差不多了，在刀白凤的悉心照顾下，他已经行走自如了！
一家四口其乐融融，虽然没有锦衣玉食，但是也很平淡舒适。
慕容覆自父亲出家后就疯了，表妹王语嫣深爱他，不嫌弃他是疯子执意要嫁给他，李青萝因为找到了心心念念的段郎，所以对女儿的事也就没有多加过问。表哥终于成了她一个人的了！
反观段正淳，他自从能够说话开始，就召集了以前大大小小的一众情人，并且不分大小，平起平坐把她们全娶回家！
也不管她们是不是寡妇，还是已婚妇人。
可等到成亲当夜，正当段正淳想要洞房花烛之时，他发现，他的身体，还是和太监一样！
“只不过让你说出几句话罢了！”这句话就像一个魔咒，原来李莫愁的解药只是治好了他的嗓子，而不是…
“啊…”段正淳仰天怒吼，惊得床上几个新娘纷纷起身，围住他。却看见他双目圆瞪，脸上青筋暴起，形如恶鬼。
嘴里叫骂着“都滚开，快滚…滚啊…”众女不知缘由，不肯离开，段正淳把她们逼出门外，自己反锁在屋。
没过两年，大理镇南王段正淳英年早逝，只可惜这一回没有一个女人愿意去为他殉情了！
他终是为自己的多情付出了代价。段氏一族没有后人，最后，只好请段誉回去继承王位，了结了段延庆多年的心愿。